Från Europamästare till stor VM-kvalbesvikelse på mindre än åtta månader.
Italien är en fotbollsnation i sorg efter andra raka kvalmissen till VM.
Nordmakedoniens Aleksandar Trajkovski satte matchens enda mål på tilläggstid i Palermo. En av VM-kvalhistoriens största skrällar var ett faktum.
Nu väntar Cristiano Ronaldos Portugal – som slog Turkiet med 3–1 – i playoff-finalen på tisdag.
– Det är svårt att förklara – det är en sådan stor besvikelse, säger Italiens backstjärna Giorgio Chiellini till RAI.
– Vi spelade bra men lyckades inte göra mål.
Wales hjälte, tvåmålsskytten Gareth Bale, är på god väg att ta laget till sitt första VM sedan 1958.
32-åringen, till vardags i Real Madrid, var framme både i den 25:e minuten och sedan även i den 51:a, när han gav Wales 2–0-ledningen mot Österrike i playoff-semifinalen mot Österrike.
Det räckte till seger trots att landslagskollegan Ben Davies noterades för ett självmål knappa kvarten senare.
Nu lever hoppet om att ta sig till VM för första gången sedan 1958.
Men om Wales tar sig dit eller inte lär avgöras först i sommar. Den andra semifinalen i gruppen, där Skottland och Ukraina skulle ha mötts, är uppskjuten på Ukrainas begäran med tanke på kriget som pågår i landet.
När den matchen avgjorts kommer Wales att ställas mot segraren ur mötet. I nuläget är det tänkt att gruppen spelas klart i juni.